梅兰妮（苏珊·萨兰登 Susan Sarandon 饰）有一个人人羡慕的家庭，儿孙承欢膝下，婚姻幸福美满。可即便如此，梅兰妮还是觉得不快乐，始终觉得人生中缺少了什么重要的东西。一天，梅兰妮收到了一封信...

迈尔肯（丹泽尔•华盛顿 Denzel Washington 饰）出生于一个黑白通婚的家庭，其父是黑人牧师，其母是无偏见的白人。但是当时，美国种族矛盾激化，3K党经常骚扰他家，在他的幼小心灵中种下了复仇...