第二部在延续第一部风格的同时，故事呈现出多线发展的格局，情节有了更高的观赏性。第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 饰）、

黑亚当本名特斯-亚当，在几千年前曾被巫师沙赞选中成为首任道德的捍卫者，并被赐予了埃及六神的力量，强大的力量使他的心灵被邪恶侵蚀，成为了黑亚当，企图除掉所有巫师和魔法师，成为世上唯一会使用魔法的人，希望让世界按照自己的理想轨迹发展，终被巫师沙赞打败并封印千年之久。