唐僧师徒四人前去西天取经，途经荒山野岭，巧遇一位破衣烂衫和尚，要他们师徒捎带一些羊皮背囊交与如来佛祖。此背囊所装之物，谓“有即是无，无即是有"，只要你心中想要什么，就会有什么，实为一件非常神奇的法宝。

取经路上，唐僧（贾永泉 饰）师徒四人遇到豹精（王玉清 饰）到员外家抢亲，经过一番搏杀，寡不敌众的豹精暴毙而亡，员外一家很是高兴。次日，一行四人途经牛魔宫，踫上牛魔王与铁扇公主闹家务，悟空（董志华 饰）

该剧展现一群二人转艺人的新生活新风貌。故事幽默，语言诙谐，剧中演出了大量二人转名曲名段，可谓二人转精品大绘粹。

继上部，唐僧师徒被蝎子精陷害入狱，安娜公主偷偷把唐僧师徒从大牢救出，后来发现耶律邪是蝎子精，唐僧师徒决定要营救女儿国公主，偷偷潜返到女儿国，揭露了蝎子精的真面目，联合莎莉，安娜，如意真君等一起对抗强大的蝎子精。在危难时刻，唐僧化身金蝉子，使用法力将蝎子精降服，女儿国登上国王，唐僧坚定取经。