9岁男孩马丁是一名小学生，由于误食了特殊药物，马丁发生了奇特的变化。每天早上马丁都会变成一个不一样的人，他会变成力大无比的超人，又或者会变成小龙人、变成国王、变成外星人、变成侦探、变成机器人，变成魔法师，变成老巫婆，变成吸血鬼等等。由此而引发出了一个个有趣的故事。

小男孩马丁拥有变身的超能力，每天早晨醒来他都会变成不同角色。第三季中，马丁化身法师学徒、马丁008、外星人，甚至变成了女孩子。他还认识了大黄狗、克隆马丁等新伙伴。在好朋友郭莫和罗娜的帮助下，三人一起用智慧和勇气来克服所有困难，这是一场有关正义、挑战和友情的奇幻冒险。

三年前祁王陆俊逸突然中了一种奇毒，此毒让他每三个时辰发作变身一次，有时变成另一个男人，有时变成女人，有时还会变身成小孩。陆俊逸乃是当今圣上属意的未来太子人选，然而他的皇兄邕王觊觎皇位已久，在暗中寻找陆俊逸的错处，甚至想尽办法陷害陆俊逸，如果陆俊逸变身的秘密被邕王知晓将会引起轩然大波。近来京城流言四起，传言祁王不近女色，皇帝陛下为了掩盖流言亲自指婚，将爱将林放之女林若许给陆俊逸做祁王妃。陆俊逸只要靠近林若便不会变身，为了解开这其中的关联，陆俊逸在瞒着林若的情况下不断接近她查找真相。两人相处过程中，陆俊逸渐渐