科学家吉姆深信自己解开了宇宙的奥秘，打造出可以穿越时空的机器，他在一次实验中发现一株疑似来自未来的大理花，并遇见拥有相同花朵的美女艾碧。当他越深入大理花的来历，越发觉迷人的艾碧并不单纯，不仅和觊觎时空...

罗斯-泰勒与新重生的博士开始了她的第一次大型TARDIS冒险，他们发现了一家由奇怪的猫人经营的阴险医院，并遇到了两个老熟人，波伊的脸和卡桑德拉。