一位收藏家在无意之中获得了原属于布达拉宫的圣物巴布金瓶，布达拉宫派出了喇嘛旺拉（元彪 饰），让他前往香港和收藏家接头，带回圣物。哪知道圣物重出江湖的消息不胫而走，传到了红教领袖罗桑的耳中，邪恶的罗桑企

这是一九三七年的早春，在苏州，国民党政府处决了江苏省政府副主席赵国章，赵国章因为挪用政府十五万美金被判处死刑。监斩官叫赵国章留下遗言，赵国章在临死前已经不省人事了，但是他念念有词地说出了一个女人的名字，这个女人的名字就叫李梦露。

艾斯波西多（托托 Totò 饰）和同伙在古罗马议事厅的废墟上，乔装成导游向美国游客推销伪造的古钱币，不料事情败露，二人匆匆逃离。没有生活来源的艾斯波西多只得再生一计，和街上找来的小孩子合伙领取美国救济...