本片讲述了在离开家乡多年后，25岁的丹尼因父亲的意外去世而回到了自己童年的家。开始他受不了这个穷乡僻壤的寂寞和无聊，但慢慢地，他才发现这个养育他长大的地方是一片乐土，他也重新赢得了童年时期青梅竹马的苏...

双胞胎兄弟蓝俊宇和蓝少杰因幼时父母离异被迫分居，过着天壤之别的生活。多年后两兄弟再次相见，蓝少杰目睹弟弟俊宇过着穷困潦倒被同学排挤的生活决定跟蓝俊宇身份互换，蓝俊宇因此以哥哥的名义进入清江市最好的学校。在学校里蓝俊宇认识了富有正义感爱替人出头却屡招嫌诬陷的骆熙，在得知洛熙曾经帮助过蓝少杰继父的儿子黎昕时，他决定挺身而出帮助洛熙。在这之后蓝俊宇虽因此丢掉了学生会主席的职位，但却获得了同学们内心的支持。就在蓝俊宇打算结束这次身份互换时却被告知这次的交换远还没有结束，他的母亲江秀告诉了他这次交换背后的计划。尽管

因为一场突如其来的悲剧，国会议员的妻子被迫走出原本低调的生活，还要面对家族秘密和自己的痛苦过往。

经历家庭悲剧后，一名男子发现了居住在人类中间的神奇生物，并很快意识到它们是揭开自己神秘过往的关键。