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自幼父母双亡的素芳跟着戏班走南闯北，戏班老板郑敬山的真实身份是革命党人，他可怜素芳的身世，对她照料有加。素芳无意中救出被当地军阀追杀的青年陈学明，将他藏身在戏班里，学明的父母被杀，他一心报仇，郑敬山劝学明参加革命党。军阀得知戏班里有革命党，将整个戏班软禁了起来，素芳为救学明，死在军阀丁禄枪下，学明悲愤之极与丁禄同归于尽。

正值明朝嘉靖年间，一品诰命夫人严氏依仗在朝为相的哥哥严嵩的势力，纵容儿子程西牛在保定横行霸道，鱼肉乡民。自称二朝廷的程西牛意欲强娶民女林秀英，更狠毒地勒死其兄。奉定国公徐千岁之命来保定暗访的副将杜士卿

秦腔电影秦王政征集囚徒、奴隶为自己修建陵墓。以黑剑、张辉为首的三千囚徒拒绝应征，秦王下令将他们全部腰斩。随着“刀下留人”的喊声，尉缭闯入法场。老将军王翦带他去见秦王。身穿重孝的尉缭在秦王面前直陈治国方

东周列国时，齐宣王恃强傲世，贪图享乐。他一面听信了夏太师和夏妃的谗言，贬杀忠良，把忠心耿耿的老相国田婴贬为庶民，把有功于国家的正宫娘娘钟离春三绞毙命；一面则沉迷酒色，荒疏朝政，将“刀枪归库，马放南山”

市里要主办的拉魂腔三戏汇演，县文化局干部俞渝来到泗州戏的传人麻九爷的家，要麻九爷父子带队参加汇演，老爷子一高兴病倒了，他要儿子继续负责此事。在经历了许多的挫折之后，演出终于获得了成功。

落第举子王魁，为贫寒所迫，流落山东莱阳，在海神庙前与名妓敫桂英相遇。桂英爱其才貌双全，结为夫妻，并以私蓄相助其攻读诗书。两年后，王魁赴京赶考，与桂英盟于海神庙，相约永不变心。临别桂英剪下青丝一缕赠王魁