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某座小岛即将上演一出冒险戏剧，这正是伟大艺术家兰多鲁夫的引退演出。距离出海还有一段时间，路飞、乌索普、乔巴、娜美、山治等草帽海贼团的伙伴们闲极无聊，决定留下来观看演出。这几个无忧无虑的家伙跑进剧团的后台，穿上戏服玩起了角色扮演，乐在其中。就在此时，他们听到舞台上传来的砍杀声。原来，那正是兰多鲁夫与剧团成员在排练。这位老人气力已衰，却仍坚持演出，然而本应出演公主的女演员却突然辞演，离开剧团。眼看晚上的公演即将取消，娜美却突然走上前台主动请缨，草帽海贼团的各位也一拥而上要求扮演角色。兰多鲁夫难忘的告别演出即将

20世纪初的英国。孤儿院快乐长大的ナージャ，在满13岁的前几天，收到了一个包裹，里面有一件礼服及一本日记本…此外，也带来了母亲还活着的消息。 但是，接到包裹的那一天，孤儿院起了场大火，知道一切都是由於自己关系的ナージャ，决定提前离开，踏上了寻找母亲的旅程…　　成为剧团ダンデライオン的舞者，一边跟着大家到处旅行，一边循着日记上的线索打听母亲的下落…　　随着旅行的扩展…遇到了许多人、许多事… _　　报社的兄弟、好心的商人、画家…以及在大火的晚上救了ナージャ的骑士-フランシス，「有一天，还会再见面吧…」ナージャ

曾经潇洒快活的草帽海贼团，如今因为路飞的大胃口也过上了入不敷出的拮据日子。迫于生计，他们求助于酒吧老板。而老板则指引他们走入一条深不见底的隧道。为了糊口，众人不顾死活向洞穴深处走去。到了尽头，他们来到