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魔法。它被确立为现实的技术已经过去了大约一个世纪。国立魔法大学附属第一高校、通称“第一高校”に某个兄妹入学了。身为魔法师有着致命缺陷的劣等生哥哥达也。一切都是完美无缺的优等生妹妹·深雪。两人的学生生活是仅次于动荡的动荡的日子。政治结社“布兰什”的袭击。香港裔跨国犯罪辛迪加“无头龙诺头龙”对九校战役的介入。大亚盟军对横滨的入侵。附身于人的精神使其变质的魔物外星的出现。以及USNA军魔法师部队明星总队长安吉·小天狼星和安吉丽娜-库德斯-西尔斯的来访。波澜壮阔的一年结束了，上了二年级的两个人的生活也会一点点变化