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英国郊区，一家人搬到一幢黑色的公寓中。父亲（Hanns Zischler 饰）在修葺院子时猝死，母亲（Sinéad Cusack 饰）则自此患病，每况愈下。为了不使四个孩子被福利机构领走，母亲坚持不去医院，最终郁郁离开人世。长子杰克（Andrew Robertson 饰）与长女朱莉（Charlotte Gainsbourg 夏洛特•甘斯布 饰）将母亲的尸体偷偷沉进水泥之中，带着弟妹汤姆（Ned Birkin 饰）和苏（Alice Coulthard 饰）独自生活。四兄妹的生活虽然艰苦，却自由自在。杰克更与

哈维出身小丑世家，西班牙内战夺走了他的父亲与童年，沉重的回忆让他只能扮演哭泣的小丑。但他爱上了马戏团的女神─—娜塔莉，她是笑脸小丑的女友，而隐藏在笑脸面具下的，尽是暴力虐待。于是哈维决心拯救佳人，在所不惜。一段足以荣登影史的变态三角恋就此展开：一个被情敌劈得头破血流，只能找兽医急救，帅气的脸庞被缝成了半兽人，从此只能逗小孩尖叫；另一个用强碱腐蚀皮肤当粉底，还用熨斗烫上腮红，日后逢人就杀；而爱到不能爱的娜塔莉，倒楣到随时随地都会被狭路相逢的两个小丑轮番追求（杀）。爱让每个人都抓狂，但看到骨子里，这其实也是一