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宁静祥和的见泷原市，全靠魔法少女鹿目圆（悠木碧 配音）、美树沙耶香（喜多村英梨 配音）、巴麻美（水桥香织 配音）以及佐仓杏子（野中蓝 配音）守护，一次次击败了人类灵魂深处产生的“梦魇”，全力包围着她们最为珍惜的城市、家人和朋友。这一天，美丽女孩晓美焰（斋藤千和 配音）作为转校生来到小圆的班级，小圆她们意外发现，晓美竟然也是魔法少女中的一员。在此之后，五位魔法少女同心携手，解决了梦魇接二连三带来的危机。她们的友情笃深，相处分外融洽，但是晓美却对周遭无时不在的违和感隐隐感到不安。某天，她要求杏子和她去风见野一

《出包王女DARKNESS 2nd（second）》是矢吹健太朗、长谷见沙贵原作的漫画《出包王女DARKNESS》的第2期电视动画，也是《出包王女》系列的第4部电视动画。被梨斗所吸引的菈菈的妹妹梦梦，开始进行成就自己恋情的“乐园计划”。另一方面，盯上梨斗的杀手·金色暗影的妹妹黑咲芽亚，以及操纵着她的涅墨西斯，正进行着干涉金色暗影的“DARKNESS计划”……。