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蜀山群山之中的昆仑山，掌门孤月大师（张柏芝 饰）与徒弟玄天宗（郑伊健 饰）相恋，事先预感邪恶的幽泉血魔会进攻昆仑，自知无力抵抗的她，为保天宗性命而借故赶他下山，并将昆仑秘藏武器“日月金轮”交付给天宗，而自己则被血魔所杀，昆仑山灵气尽被吸去。二百年后，邪恶力量再次侵犯正派，峨嵋开山祖师峨嵋真人（洪金宝 饰），惟恐此战伤及凡间，于是派大弟子丹辰子（古天乐 饰）前往山下疏离凡间正在交战的军队，在途中与程乐天（章子怡 饰）、玄天宗相遇，却意外发现血魔的秘密，并因而落入陷阱…

木匠神人鲁班留下一本秘笈《缺一门》，根据书里的提示制造木艺，能有惊人效果；然而此书却有一副作用，即拥有此书者，总不能十全十美，永远有不可预料的祸处在等待。若干年前，“鲁班传人”江南鹤带着这本秘笈出宫，凭着书内记载制造出快乐摇摇椅——让人返老还童。这引起了乾柜女老板和她骈头小六的歹心，他们谋害了江南鹤，并夺走了《缺一门》...

以悟觉和尚为首的少林十八棍僧接到皇上的御诏，奉旨南下抗倭。江浙前线，棍僧救下一队百姓，倭寇首领的亲弟弟被棍僧所杀。棍僧带领难民前往飞鱼隘口，寻求驻守明军的帮助。谁知飞鱼隘口的明军早已逃离，棍僧们只好先

神秘花妖惑乱皇宫，惊扰圣上，引出一个少年李白仗剑追凶的故事。潇洒俊逸的少年李白，空有才华却郁郁不得志，诗剑双绝，却只能混迹酒楼。机缘巧合，李白奉命追查花妖一案，与皇后身边的侍酒宫女月离一同游走长安，搜

被犬神附身的陈家少主陈奇和他的家臣夜神，趁机来到看守禁地，准备偷取侍魂瓶。犬神借司徒然对他的信任偷取其手印，而后利用忍符和司徒然的手印终于让侍魂瓶现身。另一边司徒然从千姬夫人的歌曲中醒过神来，发现犬神附身的陈奇不见了，赶忙出来寻找，惊觉自己对陈奇情愫更浓。蚀月之夜，犬神设法将侍魂瓶调换，被司徒然识破。司徒然用结界困住犬神，同时怨魔设法让司徒然用驱魔箭射伤犬神。犬神以为司徒然和怨魔相互串通，两人之间误会越来越深。大战结束，犬神为了不拖累陈奇，思来想去最终让司徒然将它收服到侍魂瓶内。最后司徒然带着侍魂瓶，和陈