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抗战全面爆发后，孪生兄弟于明阳（于震饰）、于明辉（于震饰）投笔从戎。明辉后来参加了中共游击队，投身到敌后抗日战场，由于从军前他有英语基础，所以很受上级重用，在根据地很有名气。抗战结束后，很快又开始了三年的解放战争，此时的哥哥于明阳则是从美国西点军校毕业的军事专家。华野总部获悉兄弟二人的情况后，派于明辉前去策反于明阳。军统局长毛人凤知悉于明阳归国，特派军统之花罗美慧（陈紫涵饰）、心腹干将王松山（张鹰饰）、张发运等前往迎接。由于多年的人生观、世界观不同，于明阳断然拒绝了弟弟的策反并发生火并，枪战中于明阳死在张

一九三八年，在抗日战争、国共合作背景下，蒋介石听信谗言授命西安特务组织，密裁第十八集团军高级参议、中共党员宣侠父，此举引发中共强烈抗议。迫于舆论压力，国民党被迫在西安成立破反专署，调查宣侠父失踪案。中共地下党员、原中统特工武仲明，成为国共双方共同认可的破反专员。武仲明领衔的破反专署，集结了西安军、警、特和八路军西安办事处各路人马,敌中有我，我中有敌，错综复杂，调查之旅甫一启程即步步陷阱、危机四伏！武仲明彻查宣侠父案两个月间，不仅是刀锋上的对决，也是人性的较量。在地下党组织引领下，正义同道前仆后继追寻下，武

抗日战争中期，江南的一个小镇——灵湖镇的桃花巷内。主人翁任旭堂出身于一个中医世家，虽然年纪轻，但从小在他父亲的熏陶下，颇懂医理。他为人聪明能干，办事精明，但又心地善良，生就一付乐天派的性格，好开玩笑，爱说俏皮话，所以引起非议。任旭堂为同一条巷的丁家（丁家是开药店的）小姐打抱不平，也为了归还给父亲办丧事而欠下的高利贷债务，到丁家去当了一个挂名的“入赘女婿”。任旭堂为治疗当地流传的一种从日本军营里传出来的瘟疫，发明了“三才九天汤”这一药方；和日本军部的特务、镇上保安团团长的斗争，终于用他的人品、才干，得到了人

该剧以上世纪二十年代末为背景，讲述上海公共租界巡捕探长因卷入了系列连环凶杀案，而引发出中日关于保护铁矿所展开的革命故事。