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江户时代末期，被称为“天人”的谜之异星人来袭。于是地球人与天人之间的战争瞬即爆发，为数众多的武士和攘夷派志士都参与与天人的战斗。幕府见识到天人强大的实力后，最终向天人低头，放弃武士不管，擅自与天人签订

米奇（韦恩·艾尔温WayneAllwine配音）的世界多么神奇，要进这里也很容易，只要念下咒语“米斯卡，木斯卡，米老鼠（MeeskaMooskaMickeyMouse!）”，闪着美丽光芒的妙妙屋就会拔地而起。在这里，我们将见到米奇的好朋友：聒噪的唐老鸭（TonyAnselmo配音）、傻乎乎的高菲（BillFarmer配音）、憨直的布鲁托、美丽温柔的米妮（露西·泰勒RussiTaylor配音）和黛茜（崔丝·麦妮利TressMacNeille配音），当然还少不了坏心眼的皮特（吉姆?库宁斯JimCummings

一名戴面具的男子自昏迷中醒来，回忆一片空白，然而眼前所见到的，却是长着耳朵和尾巴的怪异女子。原来女子名叫艾露露（柚木凉香 配音）。艾露露告诉男子，她是“亚人类”，她和她同族的同伴们住在远离城市的深山之

米奇、米妮、唐老鸭、黛丝、高飞和布鲁托帮助观众们运用基本技能来解决学龄前年龄段的问题，如识别形状和计数到十等等。米奇不断鼓励观众们做出反应并积极参与，共同开动脑筋完成多个趣妙的任务，找出解决眼前问题的最好办法，带孩子们踏上一段寓教于乐的互动之旅。

故事发生在一间艺能事务所中，凡是该事务所培育出来的偶像，都成为“Love 偶像”。榊瑞树（野川樱 配音）是一名性格内向的少女，从母亲那里，榊瑞树继承了优美的歌喉，然而，在她年幼的时候，母亲抛弃了她。为